סקירה כלכלית – דנמרק 2009 פברואר 2009

נתונים כלליים:

·         שטח: 43,095 קמ"ר

·         מטבע: קורונה(DKr). שער הקורונה קבוע. Euro 1 = 7.46 Dkr

·         תל"ג לנפש מתוקן PPP)) 37,315$

·         אינפלציה – 1.3%

·         אבטלה – %2 (2008)

·         מס חברות – 25%

·         אוכלוסייה – 5.4 מיליון נפש.

·         כוח העבודה בדנמרק מונה 2.87 עובדים

·         קופנהגן היא בירת דנמרק ובה ובסביבתה מתגוררים 1.2 מיליון תושבים. ערים מרכזיות נוספות: ארהוס (220 אלף תושבים), אודנסה ואלבורג

·         גיאוגרפיה: דנמרק מדינה שטוחה באופן יחסי, הפסגה הגבוהה בדנמרק מתנשאת לגובה של 173 מ'. הטמפרטורה הממוצעת בדנמרק היא 7.7 מעלות צלסיוס. ינואר ופברואר הם החודשים הקרים ביותר (0 מעלות בממוצע) ואוגוסט החודש החם ביותר (15 מעלות בממוצע)

·         מחצבים טבעיים: גז ונפט בים הצפוני

·         משטר: דנמרק היא ממלכה חוקתית, המלכה מרגרט   ה - 2 מולכת אך אינה שולטת. הפרלמנט הדני מונה 179 חברים שנבחרים בבחירות אזוריות יחסיות.

·         ממשלת דנמרק שולטת גם באיי פארו ובגרנלנד. שני המחוזות מנוהלים באופן עצמאי בכל הנוגע לענייני פנים ומוכוונים מקופנהגן בענייני חוץ, ביטחון וכלכלה.  

·         הדת השלטת היא אוונגליסטים לותראנית – 97%

·         דנמרק הצטרפה לאיחוד האירופי בשנת 1973, היא חברה מלאה באיחוד אך דחתה את האירו ובחרה לדבוק במטבע המקומי הDanish Crown , יחד עם זאת שער המטבע הדני הוצמד למטבעות זרים, שיעור הריבית זהה לזה האירופי.

·         ראש הממשלה הדני –  Anders Fogh Rasmussen

·         דנמרק שותפה במרבית הארגונים הבינ"ל הבולטים ובהם:  האו"ם, האיחוד האירופי, הברית הצפון אטלנטית-נאט"ו, WTO, IMF, הבנק העולמי, OECD.  

·         גרמניה שוודיה ואנגליה הן שותפות הסחר המרכזיות של דנמרק ביבוא וביצוא.

כלכלת דנמרק נכנסה למשבר הכלכלי מוקדם בהשוואה לשאר מדינות. בניגוד למדינות האיחוד שרשמו צמיחה חיובית בתוצר בשנת 2008, דנמרק רשמה כבר שנה זו צמיחה שלילית של 0.9%. המיתון הגיע לדנמרק אחרי שנים של גאות כלכלית שהוביל לירידה באבטלה, לעלייה בשכר וגם בקצב האינפלציה.  שנת 2009 צפויה להיות השנה השנייה ברציפות בה תרשם צמיחה שלילית בדנמרק בשיעור של 2.5%. כאשר רק בשנת 2010 צפוי גידול זעיר בתוצר של 0.2%. המיתון צפוי לתת אותותיו גם על שוק העבודה. מספר המובטלים צפוי להכפיל את עצמו בשנת 2009 ולהסתכם בכ- 100 אלף מובטלים.

ראשיתו של המשבר בדנמרק נבעו ממשק שנמצא בתעסוקה מלאה וממחסור חמור בידיים עובדות. כלכלת דנמרק מוטת היצוא נפגעה קשות גם מהאטה בכלכלה העולמית. היצוא הדני הצטמק ב 8.5% ברבעון האחרון של שנת 2008.

 נתונים: www.economist.com ו Statistics Denmark

שני סקטורים מרכזיים לכלכלה הדנית (ספנות ואנרגיה) רשמו צמיחה נאה בשנים האחרונות, דבר שתרם לצמיחה הכלכלית. הצי הדני גדל ב – 50% משנת 2000, ויחד עם העלייה בעלויות השילוח הבינ"ל, תרם לגידול משמעותי ביצוא השירותים הדני. גם עליית מחירי הנפט והגז הטבעי תרמו באופן חיובי למאזן התשלומים הדני (דנמרק היא יצואנית נטו של גז ונפט).

5

 סיבות טובות לעשות עסקים בדנמרק

·         מיקום אסטרטגי

·         שלישית בעולם בגמישות שוק העבודה (IMD 2005)

·         מהמדינות המתקדמות בעולם בתשתיות תקשורת

·         מס חברות – 25%

·         הון אנושי

דנמרק נבחרה ע"י ה Economist Intelligent Unit 2005   כמקום הטוב ביותר לעשיית עסקים בשנים הקרובות 2005-2009. דנמרק קיבלה את הציונים המובילים בכל המדדים המרכזיים ובהם: סביבה פוליטית ומוסדית, יציבות מאקרו אקונומית, מדיניות כלפי עסקים פרטיים, מדיניות עידוד השקעות, פיננסים ותשתיות.

מיקום אסטרטגי – שדה התעופה של קופנהגן, דורג לאחרונה כשדה התעופה היעיל באירופה.  הנמל משמש נקודת מוצא לצפון אירופה. מערכת הפצה משוכללת ויעילה מבטיחה גישה מהירה לשוקי המדינות הנורדיות ומדינות הים השחור (גישה ל – 100 מיליון תושבים). בזכות גשר חדש, תוכל להגיע מקופנהגן למלמו שבשוודיה בתוך 20 דקות!

גמישות בשוק העבודה – כל העובדים בדנמרק מבוטחים מפני אבטלה ומוגנים מערכת סוציאלית מפותחת ביותר. עובדה זו מאפשרת למעסיק גמישות מלאה בעיצוב כוח העבודה בחברה ללא צורך לשאת בהוצאות.

מאפייני כוח העבודה בדנמרק

כוח העבודה בדנמרק מהמשכילים בעולם. ל – 83% ישנה השכלה נוספת וכ – 40% מחזיקים בתואר אקדמי

·         ידיעת שפות – 78% דוברי אנגלית, 43% גרמנית, 14% צרפתית

·         שוק עבודה גמיש ביותר. חקיקה גמישה לגבי שעות עבודה (עבודה בשעות נוספות ובכל ימות השנה), אפשרות לפיטורי עובדים ולהחלפתם.

·         מיעוט שביתות

·         תחרותיות גבוהה בהעסקת עובדים בעלי השכלה

·         יעילות

יחסי הסחר ישראל - דנמרק

היקף הסחר בין ישראל ודנמרק הסתכם בשנת 2008 בכ – 380 מיליון דולר.

הנתונים משקפים עלייה של כ – 60%! בהיקף היצוא הישראלי לדנמרק ועלייה מתונה יותר ביבוא.

עיקר היצוא הוא של  מכונות, ציוד חשמלי, מוצרי התעשייה הכימית, פלסטיק וגומי ומוצרי צמחים.

יצוא לדנמרק (סקטורים מובילים וסה"כ), נתוני למ"ס (במיליון $)

יבוא מדנמרק (סקטורים מובילים וסה"כ), נתוני למ"ס (במיליון $)

אשכולות של מצוינות

ממשלת דנמרק קבעה מספר אשכולות שבהם לדעתה יש לחברות הדניות יתרון יחסי: ICT, אנרגיה חליפית, ציוד רפואי וביוטכנולוגיה.

ICT

תחום ה ICT מהווה 8.2% מהיצוא הדני ומעסיק כ – 6.8% מכוח העבודה. דנמרק היא אחת המדינות המובילות בעולם בגישה ובשימוש באינטרנט בשעות הפנאי ובעולם העסקים.

ל - 69% מהאוכלוסייה הדנית גישה לאינטרנט בבית. נתון זה מציב את דנמרק במקום השני בעולם אחרי איסלנד. דנמרק מדורגת ראשונה בשימוש של אזרחיה במחשב במקום העבודה – 53%. דנמרק מובילה גם בגישה של עסקים פרטיים לאינטרנט – 97%. וכן בזמינות  ADSL(98%). ל – 81% מהעסקים הדניים יש אתר באינטרנט. זמינות האינטרנט מגיעה בדנמרק גם לבתי הספר. דנמרק מדורגת שלישית בעולם בלימוד באינטרנט (e-learning) על פי נתוני ה –OECD.

בדנמרק פועלות בתחום 900 חברות ומועסקים 100 אלף עובדים ב – 7 פארקי תעשייה. מחקר והפיתוח בתחום מבוצע ב - 9 אוניברסיטאות וע"י כ – 8000 עובדי מו"פ. דנמרק דורגה כאחת המדינות המובילות בקליטה ואימוץ של טכנולוגיות חדשות.

אנרגיה חליפית

הבשלות הטכנולוגית ועליית מחירי הדלקים בעולם מגבירים את הצורך ואת היכולת להשתמש במקורות אנרגיה חלופיים. בדנמרק מאוגדים מרכזי ידע, חברות טכנולוגיה וחברות תשתית היכולות לסייע בפיתוח, בבדיקה ובשיווק של טכנולוגיות חדשות. בדנמרק ידע מיוחד בתחום של אנרגיית הרוח (כ – 20% מצריכת החשמל בדנמרק היא מאנרגית רוח). התעשייה הדנית שולטת בכ - 40% משוק מטורבינות הרוח העולמי. יתרונות נוספים טמונים בתחום ה Hydrogen Technology  ובעיקר בפיתוח תאי דלק ותאי מימן.

ציוד רפואי וביוטכנולוגיה

התעשייה כוללת  100 חברות המעסיקות 18 אלף עובדים ב – 6 פארקי תעשייה. המחקר והפיתוח מבוצע ב -  8 אוניברסיטאות ע"י PhDs 400  וכ – 400 עובדי מו"פ. דנמרק מובילה בעולם בשיעור פטנטים בתחומי מדעי החיים מכלל הפטנטים ומדורגת 3 באירופה בפייפ ליין של תרופות אתיות. בדנמרק, 20% מהשקעות ה VC מוכוונות לחברות מתחום מדעי חיים, דבר המציב את דנמרק במקום ה – 5 בעולם בהשקעות VC בחברות מדעי החיים (E&Y 2004). היתרון היחסי המרכזי שמציגה דנמרק בתחום מדעי החיים, בנוסף לכוח האדם האיכותי הוא האפשרות לקבל אישור להפצת תרופות וטיפולים אחרים בהליך קצר יותר בהשוואה למדינות האיחוד. רשות התרופות הדנית DKMA שותפה ברשות התרופות האירופית EMEA. כלומר כל תרופה חדשה שמקבלת אישור בדנמרק מקבלת למעשה אישור להפצה באירופה. הרשות הדנית שהוכרזה כיעילה באירופה, מטפלת גם במספר התיקים הגדול ביותר באירופה.

החברות המובילות בדנמרק

1. A. P. Moeller – Maersk (Shipping, oil, gas)      35 billions $ in revenues

2. Danske Bank Group (Banking)                                    22 billions $ in revenues

3. SAS (airways)

4. Arla foods

5. Danish supermarket

6. TDC (telecom)

7. Danish Crown (Meet processor)

8. ISS. (Cosmetics)

9. Coop Denmark (Supermarket)

10. Carlsberg (Beer)

11. Borealis (plastics solutions)

החברות הדניות בעלות המותג הבינ"ל החזק ביותר הן: Bang & Olufsen (מותג היוקרה של רמקולים, טלוויזיות וציוד הגברה) וLEGO (צעצועי ילדים)

הסקטורים המובילים (במיליון Dkr)

הובלה – 300,000             מזון – 250,000    מסחר קמעונאי – 250,000

קונגלומרטס – 240,000      בניה – 180,000               אנרגיה – 180,000

תעשייה – 120,000                       תקשורת – 120,000                      שירותים – 120,000          

חומרים – 110,000                        מדיקל – 100,000             עיצוב – 70,000

רכב – 60,000                             

תרבות עסקית

הדנים יכולים להיות מאוד פורמאליים בפגישות עסקים. יחסם לעסקים מאופיין בשמרנות וביעילות. מתנות בעסקים אינם עניין מקובל בדנמרק. פגישות במהלך ארוחת צהריים מקובלות יותר בהשוואה לפגישות בארוחת ערב. עוד פחות מקובל לקבל הזמנה לארוחת ערב בביתו של קולגה לעסקים.

איחור לפגישה אינו מקובל. הדנים עובדים פחות שעות בשבוע מהמקובל באירופה. שבוע העבודה בדנמרק מונה 37 שעות בלבד. משך החופשה הבסיסית הוא 5 שבועות בשנה, לא כולל חגים לאומיים. כשלושה שבועות מהם נלקחים לחופשה בקיץ במהלך חודש יולי (תקופת החופשה מבתי הספר). בתקופה זו שכיח שחברות וגופי ממשל ימצאו סגורים. לא כדאי לקבוע אירועים עסקיים בדנמרק בין ה 20 ביוני ועד 8 באוגוסט, בין ה – 20 בדצמבר וה – 5 בינואר וכן במהלך שבוע Easter . לא מקובל שפגישות עסקיים יתקיימו לאחר השעה 16:00 ובימי שישי אחרי השעה 14:00.

חגים לאומיים

הידעת?

·         המונרכיה הדנית היא הותיקה בעולם וראשיתה בשנת 900 לספירה.

·         דנמרק מורכבת מ peninsula (Jutland) ומעוד 406 איים. רבים מהם מחוברים בגשר.

·         פארק השעשועים הוותיק בעולם ב – Bakken, צפונית לקופנהגן, פתח את שעריו בשנת 1583 והוא פעיל גם כיום.

·         למרות שגרנלנד משויכת גיאוגרפית לצפון אמריקה, היא נשלטה משך שנים ע"י הממשלה הדנית. בשנת 1978  ניתנה אוטונומיה לגרנלנד, אך ענייני החוץ עדיין מנוהלים ע"י הממשלה הדנית. איי פארו שייכים אף הם לדנמרק, אך זכו בניהול עצמאי.

·         שנת 2008 היתה שנת שיא בפשיטות רגל של עסקים דנים – 3856 עסקים סגרו את שעריהם, 62% יותר בהשוואה לשנת 2007.

רועי פישר.